新风天域吴启楠失信执行人(新风天域 审计 毕马威)
2018年6月28日,SPAC公司新风天域在美国主板纽交所上市。IPO前,该SPAC公司已募资2.5亿美元。截至2018年10月10日,新风天域收盘价为9.63美元/股,市值将近4亿美元。
据了解,新风天域是由梁锦松、吴启楠发起的SPAC公司。梁锦松为新风天域的联合创始人兼董事长,曾担任黑石集团高级董事总经理和大中华区主席。
吴启楠为新风天域的联合创始人兼首席执行官,有13年国际金融、互联网、医疗行业经验,曾担任黑石集团的董事总经理。
据了解, 新风天域是首家登陆纽交所的非美国SPAC公司。SPAC公司新风天域的IPO方案如下:
SPAC预计发行数:2500万证券单位。
SPAC实际发行数:2875万份证券单位。
SPAC发行价格: 10美元/单位。
SPAC募资总额:2.875亿美元。
SPAC发行后总股本:2875万股A类SPAC普通股,以及1171.25万股B类SPAC普通股,合计4046.25万股。
SPAC发行后赞助人持股:945万股B类SPAC普通股。
2018年3月28日,SPAC公司新风天域的上市主体开设于开曼群岛,从成立到上市,只有3个月。在发行、上市的时候,SPAC公司新风天域没有受到存续期短的限制。而且,在SPAC公司新风天域的招股书中,SPAC公司新风天域的并购方向为中国的新经济领域。换言之,SPAC公司一开张就上市了。
成立初,SPAC公司的赞助人只出资2.50万美元,认购了1075万股创始人股份,认购价格仅为0.002美元。按SPAC IPO的股价10美元/股,SPAC公司赞助人股价的增幅近5000倍。
在SPAC IPO前,SPAC赞助人、SPAC管理层股东、SPAC管理层持股平台获得的股份为B类SPAC普通股。SPAC公司新风天域在SPAC IPO中的股份为A类SPAC普通股。
这里的SPAC A股与SPAC B类股都是一股一票。对大部分事项来说,A类SPAC股与B类SPAC股均可参与SPAC股东大会的投票,且在计票的时候被当做同样的股份。
B类SPAC股与A类SPAC股不同之处在于,在SPAC公司完成SPAC并购前,仅有B类SPAC股股东可投票选举SPAC公司董事。
此外,SPAC新风天域的募资需在第三方账户托管。当SPAC公司完成并购,且SPAC并购交易标的价值超过SPAC公司市值的80%的时候,SPAC的托管设置可解除。
据纽交所上市规则及章程,只有过半数SPAC股东支持SPAC并购时,SPAC公司才可并购。SPAC创始股东决定对SPAC并购投赞成票。这就意味着在新风天域股东大会表决的时候,只要有超过的28.5%的A类SPAC普通股投票赞成,SPAC并购就可以获通过。
对于不同意SPAC并购的股东,在SPAC并购完成时,这部分SPAC股东可退回SPAC股票并赎回SPAC托管账户中的现金。
与IPO发行不同,SPAC IPO发行的是SPAC单位,包括SPAC普通股、SPAC权证、SPAC赋权股。其中,SPAC权证又叫SPAC认证股权,SPAC公众投资者按事先约定价格买入并购新公司的股票。这样,SPAC公众投资者行使SPAC认股权后可获得无风险套利。