香港电灯发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.25%，总认购超22.5亿美元

久期财经讯，香港电灯有限公司(The Hongkong Electric Company, Limited，简称“香港电灯”，标普：A- 稳定)发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Hongkong Electric Finance Limited

担保人：香港电灯有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定

预期发行评级：A-(标普)

Offering: 高级无抵押美元票据

发行规则: Reg S，归属于发行人有担保的中期票据计划

发行规模：5亿美元

期限：10年

初始指导价：T10+220bp区域

最终指导价：T10+165-170bp区域

息票率：2.25%

收益率：2.321%

到期日：2030年6月9日

选择性赎回：6个月平价赎回

资金用途：再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;英国法;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券和瑞银集团

认购情况如下：

总认购超22.5亿美元(包括7000万美元JLM interest)，来自130个账户。

投资者地域分布：亚洲81.00%，欧洲19%;

投资者类型：基金经理53.00%，银行21.00%，主权/养老基金12.00%，保险11.00%，私人银行3.00%。

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