磁性材料行业

磁性材料行业主要上市公司：目前国内磁性材料行业的上市公司主要有横店东磁(002056)、中科三环(000970)、金力永磁(300748)、宁波韵升(600366)等。

本文核心数据：磁性材料行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势。

行业概况

1、 定义及产品质量要求

磁性材料是金属功能材料的重要分支，具有转换、传递、处理、存储信息和能量等功能，是重要的基础功能材料，应用范围广泛，如电声、选矿、能源、家用电器、医疗卫生、汽车、自动控制、信息技术等领域对磁性材料有着不可替代的需求。

同时磁性材料作为一种清洁能源，在节能环保、新能源、电动汽车、智慧城市、智慧地球等新兴领域中得到越来越广泛的应用，并逐渐应用于机器人、无人机、航空航天、卫星遥感等军事国防领域，符合当前国家提倡节能环保、绿色发展方向。

早期的磁性材料主要是软铁、硅钢片、铁氧体等;二十世纪六十年代起，非晶态软磁材料、纳米晶软磁材料、稀土永磁材料等一系列的高性能磁性材料相继出现。磁性材料广泛应用于计算机及声像记录用大容量存储装置如磁盘、磁带，电工产品如变压器、电机，以及通讯、无线电、电器和各种电子装置中，是电子和电工工业机械行业和日常生活中不可缺少的材料之一。

磁材性能主要有三大系列衡量指标：

磁性材料的制作工艺：

磁性材料的生产工艺主要有烧结工艺和粘结工艺，其中烧结磁体主要有烧结铁氧体和烧结钕铁硼，烧结铁氧体是用传统烧结陶瓷工艺制造而成，国内外工艺水平接近。而烧结钕铁硼采用的是粉末冶金工艺，其在配方、生产流程控制以及自动化生产方面与国外仍有一定的差距。粘结磁体在中国磁性材料产品结构中的占比较低，尤其是高端粘结磁体产品，只有少数几家公司掌握了核心技术。

2、 产业结构分析

现在的市场发展形势往往是一个产业遭难，其上下游产业都会受到影响和株连。这也在证明着产业间的关联度在日益密切，链条关系在日趋紧扣。上游各产业产品供应的稳定、及时，产品质量的稳定，合作关系的稳定及产品创新速度、生产成本高低等都会对磁性材料行业的健康、可持续发展产生积极或消极的影响。既然是上下游的产业，势必会有唇齿相依的关联，就应该有一个密切的合作关系，以促进各自的共同发展。

中国磁性材料产业链上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼，中游是钕铁硼的精深加工企业，下游是消费电子和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域。稀土永磁材料原料是稀土金属和稀土氧化物，也是稀土产业链下游的主要应用领域。

行业发展历程：第三代磁性材料应用范围广泛

总体看来，稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后开发成功的第三代永磁材料。稀土永磁材料自60年代问世以来，一直保持高速发展，按其开发应用的时间顺序可分为四代：第一代为钐钴永磁(SmCo5)系材料;第二代是钐钴永磁(Sm2Co17)系磁体;第三代稀土永磁则为80年代初期开发成功的钕铁硼系磁性材料，因其优异的性能和较低的价格很快在许多领域取代了钐钴永磁磁体，并快速实现工业化生产;第四代为稀土铁氮和稀土铁碳。据业内专家估计，被寄予厚望的第四代稀土永磁材料形成成熟工艺走向实用至少还需几十年。

行业政策背景：低碳环保成为主流

中国作为世界最主要的磁性材料生产大国，在政策指引方面有着细致的布局，从2021年起，政策的指向性明确地标出了绿色、智能和高质量发展的道路，在产品质量和生产数量上做出了鲜明的导向型，即高质量绿色发展为主要发展思想，这也对磁性材料行业未来的发展起到了风向标的作用。

行业发展概况：行业总体呈现走高态势

1、 中国磁性材料行业发展特征

目前，中国磁性材料行业处于高速发展期，得益于中国丰厚的磁性材料储量，全球超过70%的磁性材料供给来源于中国，但是同时，中国磁性材料的发展也存在大而不精的问题，中国磁性材料行业大概可以归纳为三个主要特征：

2、 供给分析：永磁材料为主要供给产品

根据对中国磁性材料中永磁和软磁各个细分行业的产量统计汇总得到中国磁性材料行业的总体产量规模，从趋势来看，2018年及以后中国磁性材料产量迎来了较为明显的增长，2021年中国磁性材料生产规模达到112.9万吨，较上年同期水平有较大的增长趋势。

2021年中国磁性材料行业总体保持稳定，磁性材料分为永磁材料和软磁材料，永磁材料中，铁氧体和稀土永磁为主要的两大细分产品，而软磁材料中，软磁铁氧体占据绝大部分的产量规模，其他软磁材料如纳米晶软磁虽然体量较小，但是近年来行业增幅较快，具有良好的市场前景。据中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会初步统计，中国永磁材料2021年产量为76.8万吨，产量占比达到中国磁性材料的68.05%，软磁材料2021年产量36.1万吨，占比达到31.99%。

永磁材料中，永磁铁氧体产量约51.6万吨，约占全球的65%，中国磁性材料产量的45.72%;软磁材料中软磁铁氧体产量约22.4万吨，约占全球的75%，占磁性材料产量的19.85%。

3、 需求结构：电动机和消费电子为主要应用场景

磁性材料应用范围广泛，包括电动机、消费电子、发电机等，其中，电动机和消费电子是最大的应用领域，占据的比重分别为31%和20%。目前，磁性材料行业处于快速成长阶段，行业盈利能力等方面呈上升趋势。近年来，磁性材料的行业总体需求是稳步上涨的，风电、新能源汽车、机器人、工业自动化、无线充电等下游应用领域的飞速发展，给磁性材料行业带来了很大的发展契机。

4、 磁性材料行业市场规模

由于中国磁性材料细分行业众多，前瞻选取了代表性细分行业——中国稀土永磁和中国软磁材料的市场规模进行分析，并根据中国永磁铁氧体最大的生产商横店东磁年报中测算得出永磁铁氧体的销售规模，从趋势来看，2016-2021年及中国磁性材料市场规模保持着稳定的增长态势，2021年中国磁性材料市场规模超过130亿美元。

行业竞争格局

1、 区域竞争

从行业内的企业区域竞争来看，上市企业主要聚集在我国长江三角洲地带，安徽和浙江在磁性材料行业拥有更多的区位优势。

2、 企业竞争

在中国磁性材料行业的企业竞争方面，目前共有12家上市企业，其中最新上市公司大地熊近两年的经营效益表现相对良好，根据ifind数据库提供的信息来看，从股票的涨跌幅分析，近一年的涨幅达到140%，远超行业内其他企业，在磁性材料的产销规模方面，横店东磁则具有相对明显的规模优势。

3、 中国磁性材料行业国际竞争力分析

目前，中国的磁性材料产业在国际竞争优势主要在制造环节，在品牌、技术环节未形成整体性突破。市场竞争仍然主要体现为成本价格的竞争，尚未形成良性发展;少数企业在高端产品和市场上表现为技术优势竞争，优者占领市场并拥有话语权。

中国磁性材料行业在产品价格和产量上具有一定的优势，但由于技术水平较低，产品质量低，技术附加值不高，在中低端产品市场具有一定的竞争力，但高端市场被国外垄断。

行业发展前景趋势及预测

1、 行业发展趋势

前瞻根据行业发展现状和国际磁性材料行业供给和需求结构，对行业未来的发展动向做出了三方面的趋势预测：

2、 产量及市场规模预测

磁性材料能覆盖大量的电子、电气产品，是材料行业的基础、骨干工业部门之一。随着中国电子、电气工业的快速崛起，中国已经成为全球最大的磁性材料生产、消费国。在不久的将来，全球一半以上的磁性材料都将用于供应中国市场。很多高技术磁性材料、元件也将主要由中国企业生产、采购。磁性材料也将成为中国国民经济中的支柱产业之一。

在产量方面，前瞻预计2022年中国磁性材料产量达到约117万吨，2027年预计将超过140万吨。

在市场规模方面，前瞻预计2022年中国磁性材料产量超过约140亿美元，2027年预计将超过180亿美元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国磁性材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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